Tariffe abbonamento flessibili
per te
Le nostre soluzioni di pianificazione sono proposte tramite un abbonamento mensile tra 250€ e 350€. Include analisi, consulenza dedicata e aggiornamenti periodici, senza costi extra a sorpresa.
Il nostro team esperto
Professionisti con esperienza nella consulenza finanziaria continuativa per privati e realtà imprenditoriali.
Giulia Rizzi
Senior Consultant
Competenze
Guida progetti su misura e supervisiona ogni relazione cliente con attenzione costante.
Abilità
Lorenzo Moretti
Financial Advisor
Competenze
Attento alle evoluzioni del contesto e sempre aggiornato alle esigenze dei clienti abbonati.
Abilità
Serena Fiore
Client Manager
Competenze
Gestisce richieste, appuntamenti e garantisce risposte veloci ai clienti.
Abilità
Davide Costa
Operations Lead
Competenze
Coordina le attività interne e ottimizza i processi per garantire efficienza e tempestività.
Abilità
Processo di consulenza finanziaria
Un percorso chiaro, strutturato in fasi trasparenti, per garantire assistenza solida e regolare senza sorprese. Ogni passo è condiviso e personalizzato in base alle tue esigenze.
Prima analisi e ascolto
Raccolta dati personali rilevanti per comprendere la situazione iniziale e fissare le priorità. Coinvolgiamo il cliente fin dall'inizio per chiarezza e trasparenza.
Obiettivo
Comprendere le esigenze e la situazione della persona o realtà coinvolta.
Cosa facciamo
Prevediamo una raccolta ordinata dei dati, valutiamo desideri e aspettative, escludendo sempre attività di formazione o vendita di strumenti finanziari specifici.
Come lavoriamo
Tramite colloqui diretti e analisi documentale durante gli incontri in presenza o a distanza.
Strumenti
Interviste, check-list, sistemi per la sicurezza dei dati.
Risultati
Report di valutazione iniziale, primo prospetto individuale.
Definizione delle priorità
Condividiamo gli obiettivi e pianifichiamo le azioni da seguire, suddividendo il percorso in tappe mensili.
Obiettivo
Stabilire quali esigenze affrontare e in quale ordine.
Cosa facciamo
Strutturiamo incontri periodici per definire insieme i traguardi rilevanti e costruire una linea temporale personalizzata.
Come lavoriamo
Incontri pianificati, dialoghi costanti e monitoraggio condiviso.
Strumenti
Calendari, strumenti digitali di collaborazione.
Risultati
Scheda priorità mensile, elenco obiettivi concordati.
Proposte operative e aggiornamenti
Sulla base dell’analisi svolta, presentiamo soluzioni concrete, spiegando ogni aspetto e valutando insieme le opzioni.
Obiettivo
Proporre strategie percorribili e assicurarsi che siano comprese e condivise.
Cosa facciamo
Presentiamo proposte coerenti alle condizioni contrattuali, evitando termini tecnici inutili e lasciando ampia facoltà di decidere tempistiche e modalità.
Come lavoriamo
Confronti periodici in call, materiale esplicativo, confronto diretto e tempestivo.
Strumenti
Presentazioni digitali, email, documenti riassuntivi.
Risultati
Proposte operative mensili, aggiornamento su ogni modifica.
Monitoraggio e revisione periodica
Ci occupiamo del monitoraggio continuo della situazione, aggiornando il percorso dove necessario in modo condiviso.
Obiettivo
Garantire continuità del servizio con revisioni adattive.
Cosa facciamo
Verifichiamo i risultati periodicamente e programmiamo incontri di verifica per valutare eventuali necessità di cambiamento.
Come lavoriamo
Check periodici tramite call, report e incontri su richiesta.
Strumenti
Report periodici, software sicurezza dati, promemoria digitali.
Risultati
Schede monitoraggio, report di revisione periodica.
Tariffe abbonamento mensili
Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Prezzi tra 250€ e 350€ al mese, chiari e senza sorprese.
Abbonamento Base
Consulenza personalizzata e report mensile inclusi per esigenze essenziali.
- Sessione mensile con il consulente dedicato
- Report personalizzato ogni mese
- Accesso canali assistenza prioritari
- Condizioni chiare senza extra
Abbonamento Plus
Supporto continuativo, proposte aggiornate e monitoraggio regolare nel tempo.
- Tutto quanto previsto dal piano Base
- Check-in periodici ogni due settimane
- Aggiornamenti più frequenti sulle proposte
- Possibilità di incontri aggiuntivi
Abbonamento Premium
Gestione altamente personalizzata e incontri su richiesta, ideale per necessità avanzate.
- Tutto quanto previsto dai piani precedenti
- Revisione settimanale con report dettagliato
- Linee di supporto riservate
- Soluzioni completamente su misura
Informazioni importanti sulle tariffe
Tutti i prezzi sono mensili e indicati IVA esclusa. Canone fisso senza sorprese.
Nessuna attività educativa o formazione, solo consulenza e assistenza individuale.
Le condizioni contrattuali dettagliate sono disponibili su richiesta.
Note fondamentali
Nessuna garanzia di risultati. Ogni esperienza è personale.
Non viene offerta consulenza specifica su strumenti, portafogli o prodotti finanziari.
Confronta i nostri abbonamenti
| Caratteristiche | Abbonamento Base | Abbonamento Plus | Abbonamento Premium |
|---|---|---|---|
| Sessioni mensili incluse | 1 | 2 | 4 |
| Report personalizzati | ✔ | ✔ | ✔ |
| Assistenza prioritaria | ✔ | ✔ | ✔ |
| Check-in periodici | — | ✔ | ✔ |
| Linee supporto riservate | — | — | ✔ |